1、勒皮他飛島——崇尚學術的國家，在那里他見到了死去的凱撒及其仇敵。

2、慧咽國——馬人國，馬人們都很善良，格列夫與他們相處愉快，但馬人們寬容善良，不喜歡他講的那些戰爭，整部小說對人性丑陋的揭露也達到高潮，馬人的一番話讓格列夫深感自卑，認為人們不應再將無休止的戰爭進行下去，人人都應寬容。

3、小人國——幫小人國王打敗敵人，立下汗馬功勞，但隨后就因為不肯徹底殲滅敵人而被國王記恨，之后又為了撲滅皇宮大火而撒尿，違反了不需在皇宮附近撒尿的規定。國王要處死他，他跑到另一個小人國收到熱烈歡迎，之后成一艘航船回英國。

4、大人國——與國王交流文化，但國王討厭他國人的血腥與殘忍，國王崇尚和平，之后在皇宮中生活一陣子，他住的小箱子被一只鷹叼走，扔到了海上，被人救起。