近日，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)印度東海岸泰米爾納德邦圖蘇庫(kù)迪地區(qū)港口的印度V.O.Chidambaranar港務(wù)局正在招標(biāo)，擬建設(shè)一個(gè)吞吐量達(dá)到400萬TEU的大港，總投資約8.51億美元。
據(jù)了解，該項(xiàng)目包括建設(shè)兩個(gè)集裝箱碼頭，每個(gè)碼頭的岸線長(zhǎng)1公里，設(shè)計(jì)吞吐能力200萬TEU，可接卸22000TEU的超大型集裝箱船。碼頭將分兩期建設(shè)，一期項(xiàng)目包括一個(gè)長(zhǎng)5635米的防波堤，中標(biāo)的運(yùn)營(yíng)商需要將泊位前沿水深加深到16.9米，進(jìn)港航道加深至17.4米，以使得大船通行。該招標(biāo)的特許權(quán)為期45年，運(yùn)營(yíng)商要在1號(hào)碼頭連續(xù)兩年或取得特許權(quán)的96個(gè)月后達(dá)產(chǎn)70%，才能開始建設(shè)2期碼頭。
擁有廣闊海岸線的印度，正在下一盤怎樣的港航業(yè)大棋？
招標(biāo)建港緣由
盡管擁有廣闊的海岸線，但由于印度國(guó)內(nèi)港口普遍疏浚不到位，實(shí)用水深不足，無法裝卸超大型船舶，導(dǎo)致印度港口的性價(jià)比不高。
而如果此次印度圖蘇庫(kù)迪地區(qū)的兩個(gè)新碼頭順利建成，該港將同時(shí)用作門戶港和轉(zhuǎn)運(yùn)港，目標(biāo)是成為印度東海岸的轉(zhuǎn)運(yùn)中心，降低印度進(jìn)出口貨物對(duì)新加坡、科倫坡等海外港口的依賴，預(yù)計(jì)可為印度進(jìn)出口商節(jié)省200美元/TEU的成本。
針對(duì)印度此舉，日本東京大學(xué)國(guó)際合作學(xué)博士、上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授、上海航運(yùn)50人發(fā)展研究中心研究員趙一飛分析稱：“現(xiàn)在的印度與20多年前的中國(guó)一樣，對(duì)如何經(jīng)營(yíng)好一個(gè)集裝箱港口沒有太多經(jīng)驗(yàn)，所以要全球招標(biāo)，引進(jìn)有經(jīng)驗(yàn)的集裝箱碼頭運(yùn)營(yíng)商，這與當(dāng)年中國(guó)的上海、深圳、寧波在港口建設(shè)方面引進(jìn)和記黃埔是一個(gè)道理。”
他進(jìn)一步解釋說，印度作為全球第一人口大國(guó)、第五大經(jīng)濟(jì)體，擁有7516.6公里的海岸線，卻一直沒有一個(gè)世界級(jí)港口，這對(duì)印度的貨物進(jìn)出口極為不利。為了滿足本國(guó)的消費(fèi)需求，也為了發(fā)展本國(guó)制造業(yè)，興建大型集裝箱碼頭是必然選擇，這與上海提出興建外高橋碼頭和洋山深水港是一個(gè)道理。
上海國(guó)際航運(yùn)研究中心港口研究所所長(zhǎng)助理謝文卿也表示：“印度擬新建400萬TEU吞吐量的港口，主要是為了服務(wù)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，便于產(chǎn)品進(jìn)口。22000TEU超大型船舶主要服務(wù)于亞歐航線，印度意圖扭轉(zhuǎn)依賴資源出口貿(mào)易的現(xiàn)狀，逐漸提升本國(guó)制造企業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易的市場(chǎng)份額。印度希望以該港為基礎(chǔ)，打造基礎(chǔ)產(chǎn)品進(jìn)出口國(guó)際海運(yùn)通道。”
全球港航企業(yè)淘金印度
印度加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不無原因，印度正在成為新興市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，吸引著越來越多的港航企業(yè)深耕、布局。
迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)（DP World）、新加坡國(guó)際港務(wù)集團(tuán)（PSA）等全球知名碼頭運(yùn)營(yíng)商，近期均官宣了在印度的港口發(fā)展計(jì)劃。
2024年1月，DP World與印度古吉拉特邦政府簽署了總價(jià)值約30億美元的多項(xiàng)諒解備忘錄，將在當(dāng)?shù)亻_發(fā)多功能深水港、集裝箱碼頭、經(jīng)濟(jì)特區(qū)等。更早前的2023年8月，DP World還宣布將投資5.1億美元，在印度開發(fā)圖納—特克拉集裝箱碼頭，年吞吐量達(dá)219萬TEU。
DP World注重在印度建設(shè)集裝箱碼頭，PSA則在完善港口供應(yīng)鏈方面做文章。
據(jù)了解，自2024年起，PSA旗下百運(yùn)達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理公司印度子公司（PSABDP印度），將通過在PSA孟買、PSA阿米亞和其他碼頭部署電動(dòng)卡車，為客戶提供集裝箱陸運(yùn)服務(wù)。
除了碼頭運(yùn)營(yíng)商，包括地中海航運(yùn)（MSC）、馬士基、海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE）、長(zhǎng)榮海運(yùn)、HMM等在內(nèi)的眾多班輪公司，也在開發(fā)印度市場(chǎng)方面動(dòng)作頻頻。
2024年3月，MSC在印度東海岸的帕拉迪布港（PPT）和斯里蘭卡科倫坡港之間開通支線服務(wù)，以彌補(bǔ)印度港口超大型船舶難以裝卸的不足。馬士基則于近期完善了在印度市場(chǎng)的電子商務(wù)系統(tǒng)，提供端到端的統(tǒng)一定價(jià)。此外，馬士基還加入了綠色燃料聯(lián)盟印度指導(dǎo)委員會(huì)。
ONE、長(zhǎng)榮海運(yùn)、HMM則都于近期推出了印度新航線，新增了遠(yuǎn)東至印度間的運(yùn)力。值得關(guān)注的是，ONE還于2024年3月12日官宣，在迪拜新設(shè)立西亞地區(qū)總部辦公室，作為ONE在印度次大陸、中東和東非地區(qū)的樞紐。ONE首席執(zhí)行官Jeremy Nixon還特別強(qiáng)調(diào)，印度次大陸、中東和東非地區(qū)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，對(duì)ONE及其客戶而言都日益重要。
貿(mào)易前景催生港航需求
如果將視野轉(zhuǎn)向集運(yùn)市場(chǎng)的上游，在集裝箱生產(chǎn)制造領(lǐng)域，印度也想分得一杯羹。
印度此前計(jì)劃于2024—2025財(cái)年實(shí)施本土制造集裝箱計(jì)劃，預(yù)算撥款達(dá)到1100億盧比（約合13.27億美元），支持本土企業(yè)制造20英尺和40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱，目標(biāo)是占領(lǐng)全球集裝箱市場(chǎng)10%的份額。
雖然由于各種原因，這一計(jì)劃可能將延期，但印度希望延伸港航物流供應(yīng)鏈的意圖已十分明顯。
印度越來越重視港航業(yè)，對(duì)港航企業(yè)的吸引力也與日俱增，這與印度經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)密不可分。
根據(jù)印度國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的最新預(yù)計(jì)，2023財(cái)年（2023年4月—2024年3月）印度GDP增速預(yù)計(jì)為7.6%，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中表現(xiàn)十分亮眼。
另?yè)?jù)中國(guó)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，中印雙邊貿(mào)易額為1362億美元，同比增長(zhǎng)1.5%。其中，中國(guó)對(duì)印度出口1177億美元，中國(guó)自印度進(jìn)口185億美元。在中國(guó)主要貿(mào)易伙伴中，中印進(jìn)出口占比2.29%，排名第13位，占比增幅為0.15%，排名第5位。2024年前2個(gè)月，中印進(jìn)出口總值約為232億美元，同比增長(zhǎng)高達(dá)15.8%。
對(duì)于中印貿(mào)易前景，趙一飛認(rèn)為：“未來5年，如果忽略政治因素，中印貿(mào)易有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。主要由于中國(guó)很多商品可以滿足印度國(guó)民的消費(fèi)需求，中國(guó)的部分制造企業(yè)也會(huì)到印度投資建廠，從中國(guó)購(gòu)買原材料和零部件到印度組裝加工成成品，然后銷往包括印度在內(nèi)的南亞各國(guó)，這些都將對(duì)印度的碼頭、航線產(chǎn)生需求。”
為了進(jìn)一步發(fā)展本國(guó)海運(yùn)貿(mào)易，印度已宣布放開沿海運(yùn)輸權(quán)，即取消僅印度公民、印度公司或在印度注冊(cè)的合資公司所運(yùn)營(yíng)船只，才能進(jìn)行當(dāng)?shù)匮睾＿M(jìn)出口集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)的特許規(guī)定。這對(duì)于全球集運(yùn)業(yè)來說，或許是一個(gè)積極的信號(hào)。
不過，趙一飛提出了一個(gè)制約印度港航業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題——現(xiàn)在的印度與1996年的中國(guó)相比，還缺少一家有一定規(guī)模的班輪公司。而這一短板或許也給其他國(guó)際班輪公司留出了更多空間，就看誰能夠獲得先機(jī)，搶占印度市場(chǎng)。