當(dāng)前在市場需求的推動下各國對集裝箱碼頭建設(shè)態(tài)度積極但特點(diǎn)不一。亞洲港口建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展美洲港口積極投資建設(shè)歐洲港口加強(qiáng)翻新擴(kuò)建。

亞洲港口建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展

中國繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)港口建設(shè)。2020年以來在疫情影響下中國產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中發(fā)揮了重要的支撐作用中國港口逐漸出現(xiàn)供給能力不足的情況尤其集裝箱樞紐港口普遍出現(xiàn)利用率過高的情況。在市場需求的推動下以及基建發(fā)展的政策支持下中國加大了水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)。2022年中國水運(yùn)固定資產(chǎn)投資增速達(dá)9.2%洋山港區(qū)小洋山北側(cè)作業(yè)區(qū)項(xiàng)目等一批集裝箱港口建設(shè)工程穩(wěn)步有序推進(jìn)或竣工落地支撐港口高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。

受近兩年集裝箱出口規(guī)模增長的壓力上海港、寧波舟山港等沿海集裝箱樞紐港口長期處于滿負(fù)荷運(yùn)營狀態(tài)2022年上海港港口能力擴(kuò)充規(guī)劃取得重大進(jìn)展羅涇港區(qū)集裝箱改造一期將在2023年底為上海港補(bǔ)充260萬TEU吞吐能力。同時(shí)滬浙已簽署協(xié)議確保小洋山北側(cè)作業(yè)區(qū)建設(shè)工程推進(jìn)隨工程逐步建成落地并與干線集裝箱碼頭形成聯(lián)動預(yù)計(jì)2035年能為上海港帶來1150萬TEU吞吐量。

此外中國大型集裝箱碼頭的連片開發(fā)趨勢更加明顯:寧波舟山港第二個(gè)“千萬級TEU”港區(qū)建成;深圳港鹽田港區(qū)東作業(yè)區(qū)集裝箱碼頭一期將新建3個(gè)20萬噸級特大型自動化集裝箱泊位預(yù)計(jì)2025年年底完工;青島前灣港區(qū)自動化碼頭三期工程也計(jì)劃于2023年年內(nèi)建成竣工新增70萬TEU設(shè)計(jì)通過能力與自動化碼頭一期、二期連通形成規(guī)模優(yōu)勢;廣州港南沙港區(qū)四期全自動化碼頭正式投入運(yùn)行將推進(jìn)南沙三期的半自動化改造屆時(shí)與南沙港區(qū)集裝箱一至四期碼頭構(gòu)成一體化碼頭集群協(xié)同聯(lián)動還公示南沙港五期擬在龍穴島東側(cè)建設(shè)4個(gè)20萬噸級集裝箱泊位。

集裝箱碼頭堆場。

2022年內(nèi)河水運(yùn)固定資產(chǎn)投資保持了10.4%的高增速增長。2021年太倉港集裝箱四期碼頭成為長江流域首個(gè)堆場自動化碼頭后合肥港也應(yīng)用無人駕駛集裝箱搬運(yùn)車進(jìn)入了無人自動化部署測試階段濟(jì)寧龍拱港6#—8#自動化集裝箱泊位進(jìn)行了設(shè)備聯(lián)調(diào)聯(lián)試武漢陽邏港也將開啟智慧化改造項(xiàng)目全國內(nèi)河港口開啟了新一輪“碼頭革命”。

隨著東南亞經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加速向上發(fā)展趨勢國際集裝箱海運(yùn)對東南亞地區(qū)港口的需求將在近20年內(nèi)持續(xù)增長。東南亞集裝箱樞紐港口大都已提出了其港口長期發(fā)展規(guī)劃——新加坡大士港一期工程預(yù)計(jì)將于2027年全部建成;馬來西亞規(guī)劃到2040年將巴生港吞吐能力提升至3200萬TEU丹戎帕拉帕斯港到2025年增加350萬TEU吞吐能力;泰國林查班港遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能2040年達(dá)2700萬TEU、2050年達(dá)3450萬TEU2022年林查班港三期工程穩(wěn)步推進(jìn)兩個(gè)泊位將分別于2025年與2029年投產(chǎn)。

除老牌國際中轉(zhuǎn)樞紐港穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)外東南亞各國還加速港口發(fā)展規(guī)劃與投資計(jì)劃促進(jìn)本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年印度尼西亞帕廷班港簽署了集裝箱碼頭擴(kuò)建工程合同建成后將增加200萬TEU吞吐能力將緩解由丹戎不碌、丹戎佩拉兩港長期承擔(dān)的集裝箱進(jìn)出口壓力。柬埔寨也正加速集裝箱港口建設(shè)第一大港西哈努克自治港正在進(jìn)行集裝箱碼頭建設(shè)項(xiàng)目(2021—2025年)且2022年新獲日本政府3.1億美元的優(yōu)惠貸款進(jìn)行擴(kuò)建和現(xiàn)代化;第三個(gè)大型多功能國際港口——貢布省多功能國際深水港口項(xiàng)目也正式開工將包括集裝箱作業(yè)區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)、物流中心等區(qū)域其規(guī)劃到2025年、2030年集裝箱吞吐量將分別達(dá)30萬、60萬TEU。

南亞港口投資建設(shè)保持平穩(wěn)印度規(guī)劃建設(shè)大型集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)碼頭。印度低端制造業(yè)和代工業(yè)快速發(fā)展將使集裝箱運(yùn)輸需求逐年增長為擺脫印度對境外中轉(zhuǎn)港的依賴印度提出將在加拉西亞灣(GalatheaBay)耗資50億美元建造大型集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)碼頭2028年完工的一期工程預(yù)計(jì)將具備400萬TEU吞吐能力。承擔(dān)了孟加拉國90%以上進(jìn)出口貿(mào)易的吉大港不斷積極補(bǔ)充港口能力2022年吉大港投資2.4億美元的Patenga集裝箱碼頭(PCT)已經(jīng)完工投產(chǎn)將由紅海門戶碼頭(RSGT)負(fù)責(zé)運(yùn)營為吉大港新增50萬TEU吞吐能力。

美洲港口積極投資建設(shè)

2022年美國港口仍延續(xù)近兩年的供應(yīng)鏈壓力呈現(xiàn)港口擁堵點(diǎn)從上半年西海岸向下半年東海岸轉(zhuǎn)移的趨勢在此背景下美國政府的年度港口基建資金規(guī)模擴(kuò)張。在政府資金帶動下美國港口于2022年開啟了一輪港口投資建設(shè)潮總體呈現(xiàn)加速擴(kuò)張趨勢且部分資金主要用于清潔作業(yè)設(shè)備更新與電氣化改造。

2021年底拜登正式簽署基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)法案(IIJA)其中五年計(jì)劃期、170億美元的港口基礎(chǔ)設(shè)施投資于2022年逐步落地。美國海事管理局(MARAD)的港口基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展計(jì)劃(PIDP)2022年10月宣布為41個(gè)港口建設(shè)項(xiàng)目撥款超過7.03億美元資金是PIDP成立以來最高金額。

在供應(yīng)鏈的壓力以及美國中央政府的資金政策引導(dǎo)下美國主要集裝箱樞紐港陸續(xù)頒布新的大規(guī)模建設(shè)計(jì)劃尤其在近兩年遭遇嚴(yán)重?fù)矶碌?a href="http://m.cchcastings.com/port/uslsa.html" target="_blank">洛杉磯、長灘、薩凡納、奧克蘭等港口。加利福尼亞州政府于2022年初發(fā)布預(yù)算中包含23億美元供應(yīng)鏈彈性預(yù)算方案其中包括12億美元一次性港口建設(shè)資金并10月份正式發(fā)布方案將分為兩個(gè)周期(各6億美元)為加州港口與物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目提供資金支持。薩凡納港(Savannah)2022年初宣布了投資5.4億美元至2025年將吞吐能力提升至950萬的計(jì)劃。此外波士頓、新奧爾良、巴爾的摩、杰克遜維爾等港口也均有港口擴(kuò)建或新建計(jì)劃。

隨著全球疫情形勢緩和中南美洲各國積極恢復(fù)生產(chǎn)在港口建設(shè)上的投資也逐漸增多同時(shí)也收到大量發(fā)達(dá)國家與經(jīng)濟(jì)大國的境外投資幫助這些欠發(fā)達(dá)地區(qū)新建港口適應(yīng)全球航運(yùn)業(yè)發(fā)展。

近兩年明顯可見美洲貨運(yùn)量向東部轉(zhuǎn)移的趨勢因此美洲地區(qū)尤其巴拿馬運(yùn)河周邊的港口采取不同的措施以爭奪這部分增長貨源。一方面是巴拿馬運(yùn)河河口區(qū)域興建大型集裝箱碼頭例如私人投資和資產(chǎn)管理公司Notarc Management Group(NMG)完成了巴拿馬運(yùn)河集裝箱港口(PCCP)特需經(jīng)營權(quán)收購設(shè)計(jì)通過能力在250萬TEU—500萬TEU;另一方面是規(guī)劃新物流方案替代巴拿馬運(yùn)河美國的交通基礎(chǔ)設(shè)施公司Zergratran正計(jì)劃在哥倫比亞北部啟動一個(gè)價(jià)值150億美元的集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目將興建地下隧道并利用磁懸浮技術(shù)完成集裝箱在哥倫比亞北部大西洋和太平洋海岸之間的轉(zhuǎn)移。

繁忙的集裝箱碼頭。

中南美洲的巴西、墨西哥、秘魯等國正積極開展港口投資建設(shè)。墨西哥政府規(guī)劃新建三個(gè)集裝箱碼頭——馬薩特蘭浮動港口(Mazatlan port)、夸察夸爾科斯港(Coatzacoalcos port)和薩利納克魯斯港(Salina Cruz port)墨西哥最大的集裝箱港口墨西哥曼薩尼約港也計(jì)劃進(jìn)行擴(kuò)建國際集裝箱碼頭服務(wù)公司(ICTSI)將投資2.3億美元將碼頭吞吐能力從目前的120萬TEU提高到200萬TEU。

巴西基礎(chǔ)設(shè)施部與六家私營碼頭運(yùn)營商簽署了合同建造新碼頭將在港口部門進(jìn)行價(jià)值約10億雷亞爾(5億美元)的投資幫助巴西提升國際貿(mào)易競爭力。

為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展秘魯政府不斷擴(kuò)大國內(nèi)外投資者在秘魯投資DP World Callao's在卡亞俄港南部碼頭Muelle Sur投資3.4億美元的擴(kuò)建工程已于2022年初啟動擴(kuò)建后年吞吐能力將達(dá)190萬標(biāo)準(zhǔn)箱;中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)投資30億美元建設(shè)的錢凱港(Chancay port)也取得階段性進(jìn)展預(yù)計(jì)將于2024年竣工。

歐洲港口加強(qiáng)翻新擴(kuò)建

“后疫情”時(shí)代中歐洲港口供應(yīng)鏈脆弱性愈發(fā)顯露港口韌性不足、集疏運(yùn)通道脆弱、罷工事件頻發(fā)等問題層出不窮而隨著疫情影響逐漸式弱歐洲各國紛紛公布港口投資建設(shè)計(jì)劃以改善港口服務(wù)水平。

歐洲主要集裝箱樞紐港積極公布新的投資擴(kuò)建/建設(shè)計(jì)劃。歐洲三大基本港在疫情期間的擁堵情況尤為嚴(yán)重因此紛紛通過投資擴(kuò)建提升港口能力以及改善物流通道:鹿特丹計(jì)劃建設(shè)新碼頭將由地中海航運(yùn)(MSC)的碼頭投資公司TIL和和記港口在歐陸港(Europahaven)合作開發(fā)新的集裝箱碼頭(預(yù)計(jì)600—700萬TEU通過能力2027年啟用);安特衛(wèi)普—布魯日港合并后積極推進(jìn)港口運(yùn)輸通道建設(shè)將耗費(fèi)3.35億歐元?dú)v時(shí)9年分三階段翻新和擴(kuò)建Europa碼頭改善與提升碼頭通過能力使其可靠泊大型集裝箱船;漢堡港易北河和外易北河河道的龐大工程已竣工但2022年暫無新碼頭投資建設(shè)計(jì)劃。

除三大基本港外西北歐其他主要集裝箱樞紐港也有投資計(jì)劃不萊梅港公布了其擴(kuò)建升級計(jì)劃但目前仍處于規(guī)劃期內(nèi)擴(kuò)建碼頭將參照當(dāng)前最大的集裝箱船進(jìn)行設(shè)計(jì)預(yù)計(jì)2026年開始建設(shè);TIL宣布向法國勒阿弗爾港的TPO和TNMSC集裝箱碼頭投資7億歐元(約7.09億美元)使該港成為通向西北歐的門戶。

格但斯克鞏固波羅的海區(qū)域集裝箱樞紐港地位。2021年起格但斯克超過圣彼得堡港成為波羅的海區(qū)域第一大集裝箱港口且仍處于不斷擴(kuò)建中2022年11月啟動了DCT格但斯克第三個(gè)深水碼頭(T3)項(xiàng)目的建設(shè)計(jì)劃投資2.45億美元2025年建成后將使其吞吐能力達(dá)到450萬TEU。格但斯克港的地理位置使其成為通往中東歐的門戶港口和波羅的海的轉(zhuǎn)運(yùn)中心吞吐量快速增長以及積極的投資建設(shè)可預(yù)期其有望進(jìn)入歐洲十大集裝箱港口之列。

地中海轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐港積極推進(jìn)集裝箱港口規(guī)模擴(kuò)張。丹吉爾麥德港2020年成為地中海區(qū)域第一大集裝箱樞紐港且自動化碼頭APM Terminals MedPort Tangier仍處于擴(kuò)張開發(fā)期內(nèi)二期、三期擴(kuò)建工程預(yù)計(jì)分別于2024年、2025年投入運(yùn)營將為港口增加210萬TEU通過能力。西班牙瓦倫西亞港計(jì)劃在現(xiàn)有集裝箱碼頭北側(cè)投資14億歐元建設(shè)新集裝箱碼頭將以“世界上最環(huán)保的碼頭”為目標(biāo)進(jìn)行建造計(jì)劃到2030年完成建設(shè)增加500萬TEU吞吐能力。