1、徐天、金海、鐵林三兄弟在個人信仰方面因為不同的際遇做出了不同的抉擇，面對著截然不同的命運。而每個人在愛情方面也有著波瀾。影佐發現了共產黨運送的藥品，但他并沒有急著爭奪，而是暗中觀察，順著藥品，將藏匿在背后的共產黨抽絲剝繭捉拿出來，但徐天發現了他的意圖，沒有讓他得逞。

2、徐天的未婚妻是小朵，小朵被人害死，他對小朵具有很深的感情，于是不斷追查傷害她的兇手，在調查過程中了解并加入了共產黨，并幫助共產黨解放北平；鐵林因為大鬧司令部而被開除，失去了繼續做巡捕的資格；鐵林與金海之間產生了誤解，因為外面傳言說金爺要殺死鐵林，鐵林要當面問清楚這件事，三人之間的交情其實不一般，這樣的傳言想必是有人暗中挑撥。

3、徐天與田丹相愛，而報紙上卻說田丹要與劉唐結婚了，鄰居們都覺得很可惜，擔心徐天的心情，也都盡力瞞著不認字的徐媽，但在后來兵荒蠻亂危機四伏之時，徐天他們送徐母與田丹一起離開，可見田丹其實愛的是徐天，而非劉唐。鐵林失去了職業，而柳如絲也決心不再唱歌，辭去工作一心跟著鐵林，二人感情很好。金爺則忙著自己的事業，據說他曾在白渡橋一晚賣出二百箱煙土。