1、主要講述了在上海法租界，為了幫助上海灘最具權勢的武大帥的兒子武七洗錢，馬走日（姜文飾）和華人警督項飛田主辦了第三屆環球花國大選公開賽，邀請了73個國家的佳麗參加。
2、總決選上，三強佳麗各顯身手，在大賽黑幕重重的情況下，最終完顏英獲勝，也讓馬走日和項飛田成為上海灘炙手可熱的人物。
3、正當整個上海為完顏英的當選而瘋狂時，傳來了完顏英被謀殺的消息，馬走日成為頭號懷疑對象，項飛田把捉拿馬走日當做加官晉爵的籌碼，馬走日才發現從最初開始他就卷入到了武大帥的陰謀中，而武大帥女兒武六的出現，更是讓馬走日的命運發生了重大改變，同時也開始了一曲愛恨悲歌。