1、劇情：北洋年間，北京以北。習武少年李天然（彭于晏飾）目睹師兄朱潛龍（廖凡飾）勾結日本特務根本一郎（澤田謙也飾），殺害師父全家。李天然僥幸從槍下逃脫，被美國醫生亨德勒（安地飾）救下。李天然傷愈后，赴美學醫多年，并同時接受特工訓練。1937年初，李天然突然受命回國。

2、“七七事變”前夜，北平，這座國際間諜之城，華洋混雜，山頭林立，每時每刻充滿誘惑與殺機。一心復仇的李天然，并不知道自己被卷入了一場陰謀，亦攪亂了一盤棋局。彼時彼刻，如同李小龍闖進了諜都卡薩布蘭卡。前朝武人藍青峰（姜文飾），神秘莫測，與朱潛龍、根本一郎關系緊密，更與亨德勒情同手足，但是敵是友，卻面目不清。

3、隨著中日危機不斷升級，各方博弈愈演愈烈。多次為謊言蠱惑、錯失時機的李天然，終于下定決心，在裁縫關巧紅的幫助下開啟復仇行動，并使整個滅門事件和人物底細暴露世間。