DSV 通過出售股票籌集了 50 億歐元，為其 143 億歐元收購德鐵信可 (DB Schenker) 提供資金。

此次“超額認(rèn)購”發(fā)行是以市場價格向丹麥和國際機構(gòu)投資者發(fā)行的，DSV 現(xiàn)有股東沒有優(yōu)先購買權(quán)。

該公司在投資者更新中表示：“此次發(fā)行的收益將部分用于資助預(yù)計從德國鐵路收購辛克股份公司的交易。”

當(dāng) DSV 上個月宣布同意收購德鐵信可 (DB Schenker) 時，該公司表示，預(yù)計將通過“加速簿記建檔，現(xiàn)有股東不享有優(yōu)先購買權(quán)”，通過約 4-50 億歐元的股權(quán)融資組合為交易融資。債務(wù)融資。

法國巴黎銀行、丹斯克銀行、匯豐銀行、摩根大通和北歐聯(lián)合銀行擔(dān)任此次股票發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。

本周早些時候，德國鐵路監(jiān)事會在一次特別會議上批準(zhǔn)將德鐵信可出售給 DSV。

聯(lián)邦政府還根據(jù)《聯(lián)邦預(yù)算法》（BHO）批準(zhǔn)了本次交易。

此次出售將打造全球航空量和收入最大的貨運代理公司，預(yù)計在獲得所有監(jiān)管部門批準(zhǔn)后將于明年完成。

包括截至銷售結(jié)束前的預(yù)期利息收入，總銷售價值高達(dá) 148 億歐元。

在交易完成之前，DSV 和 Schenker 仍然是兩家獨立的公司。

這家丹麥貨代還于本周早些時候發(fā)布了交易更新。該公司目前預(yù)計不計特殊項目的息稅前利潤將在 160 億至 170 億丹麥克朗之間，而之前的預(yù)測為 155 億至 170 億丹麥克朗。

第三季度息稅前利潤預(yù)計為 44 億丹麥克朗，與去年同期持平。